Informations
Monsieur
Madame
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Complément d’informations
Montant investi
(actuel, CHF/mois)
M
Mme
Quel montant investissez-vous déjà dans vos attentes et objectifs ?
Montant souhaité
(objectif, CHF/mois)
M
Mme
Quel montant souhaiteriez-vous investir dans vos objectifs ?
Situation actuelle
Comment évaluez-vous votre situation financière ?
Quel niveau souhaitez-vous atteindre ?
Vos objectifs
M
Mme
Avoir plus d’argent disponible pour une voiture, les loisirs, les vacances
Obtenir un revenu additionnel
Solutions pour optimiser, réduire les charges fiscales
Maintenir le niveau de vie une fois à la retraite
Protection du revenu à bon prix
Devenir propriétaire ou diminuer la dette hypothécaire
Solutions d’épargne et d’investissement pour des projets
Optimiser la couverture d’assurance
Effectuer des placements sûrs
Épargner pour les enfants
Vos 3 rêves principaux
M
Mme
Avoir plus d’argent disponible pour une voiture, les loisirs et les vacances
Devenir propriétaire ou optimiser le financement de son bien
Obtenir un revenu additionnel
Constituer un capital et améliorer le rendement financier
Solutions pour optimiser / réduire les charges fiscales
Optimiser la couverture d’assurance
Partir en retraite anticipée
Protéger la famille
Maintenir le niveau de vie une fois à la retraite
Entamer une formation personnelle
Protéger le salaire en cas de maladie et d’accident
Épargner pour les enfants
Santé
M
Mme
Caisse maladie
Modèle
Franchise
Complémentaires
Assurances
Poids & taille
Médecin de famille
M
Mme
Avez-vous un médecin de famille ?
Frais médicaux
M
Mme
Frais médicaux / mois
Frais médicaux / an
Préférences
M
Mme
Libre choix de l’hôpital
Chambre à plusieurs lits
Chambre à deux lits
Chambre à un lit
Libre choix du médecin
Avis par professeurs réputés
Rendez-vous rapides chez spécialistes
Service de garde d’enfants
Médecine alternative / Prévention
Médicaments naturels
Établissement médico-social (EMS)
Psychothérapie
Cures balnéaires & convalescence
Hygiène dentaire
Traitements dentaires
Questions
M
Mme
Souhaitez-vous pouvoir effectuer certains traitements ambulatoires ciblés à l’étranger ?
Portez-vous des lunettes ou des lentilles de contact ?
Souffrez-vous d’une malposition dentaire ?
Soutien de l’entourage
Lorsque vous êtes malade, quelqu’un s’occupe-t-il de vous ou de votre ménage ?
Ass. biens
Prévoyance
Maintien du salaire
M
Mme
Obligatoire
Sur-obligatoire (jours)
Indemnité journalière (maladie)
M
Mme
Couverture
% du salaire
Jusqu’au … jour
M
Mme
Besoins mensuels en invalidité permanente
Besoins mensuels des survivants en cas de décès
Prévoyance obligatoire (AVS) – 1er pilier
M
Mme
Revenu annuel moyen AVS (brut)
Début activité pro (1ʳᵉ inscription)
Lacunes annuelles AVS (nb)
Âge prévu à la retraite
Prévoyance professionnelle (LPP) – 2ᵉ pilier
M
Mme
Capital vieillesse actuel
Rente de vieillesse (estimée)
Entreprise (caisse / fondation)
Rente d’invalidité
Rente de veuve / veuf
Rente d’enfants
Rente complémentaire LAA
M
Mme
Avoir sur compte de libre passage
Besoins mensuels une fois à la retraite
Prévoyance vieillesse privée / Perte de gain – 3ᵉ pilier
Prévoyance obsèques (4ᵉ pilier)
Fiscalité & Budget
Logement
Épargne
Revenu / impôts
Budget
Les montants sont pris de tous les champs marqués comme revenus/dépenses dans les onglets.
Total revenus
CHF 0.00
Total dépenses
CHF 0.00
Reste (net)
CHF 0.00
Résumé
Le résumé se génère automatiquement à partir des autres onglets.
Notre prochain rendez-vous
Pouvez-vous imaginer mener vous-même une telle interview ?
Qu’attendez-vous concrètement de votre conseiller pour le prochain entretien ?
Connaissance pouvant être intéressée par SVAG
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Signature & Envoi
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